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细分行业来看👚😈，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍓🍋🥬🍅，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥕💛🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩱🥿🧄🍋；3）消费类需求受国补政策提振🥬💞🍒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍈👗🍇🧄。以旧换新政策效果持续显现😻💖💝，消费品制造业其他家用电力器具制造💝💔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍒👢👢、20.7%，必需消费稳健增长🥬🍍🍇🍓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲(wei)正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反(fan)复强调这(zhe)一(yi)点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维度(du)下，均是乐观因素占优。