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记者在上海、浙(zhe)江、江苏等多地的汽车(che)经销商处了解到，他们均已接到银行(xing)通知(zhi)，暂停相关合(he)作。而(er)涉及的合作银行(xing)包(bao)括工商银行、建设银行(xing)、交通(tong)银行、邮储银行、中国银行等(deng)国有大行，也有平安、招行等股份(fen)行。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👿，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍄🍋👞。然而🍎👝👡🍊，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高👠🥥👚。

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在深圳(zhen)经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何(he)杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予(yu)深圳全新的(de)改革(ge)开放使命，标(biao)志着深圳改(gai)革开放事业迈入了崭新的阶段。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🍑🩱🍋💟，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👜💓🩳，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥒。2）我们看好模型端和应用端的持续催化👝💕，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🌽🍑，带动平板😠、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🧄、成本的下降，推动推理需求的大幅提升😠👅🍑🥦🥥，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👡👄👡🍈，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、中(zhong)东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业(ye)之首。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🧡👗🍇👞💋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥥🩱🌽，但自由现金流充沛的企业🥻🥭，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕🍋👠；补贴政策推动下🩲👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰💖。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻💞💖；预期走出底部😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄🥬🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈💛🥾👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄💛、半导体设备、芯片）👅👝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄、通信（算力服务+卫星通信）🍈。