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华海(hai)清(qing)科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为(wei)20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的(de)两大驱动因素为(wei)关(guan)税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳(wen)定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长(zhang)及库存调节机制(zhi)影响，未(wei)来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半(ban)年供应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏(xia)季需求(qiu)旺季已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢(shu)则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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（3）需求层面：．2025 年(nian)上(shang)半年(nian)中国**仍在(zai)积极(ji)维稳房地产市场和(he)化解地方债务，政策**以稳为主(zhu)，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高(gao)排产，国(guo)内铜(tong)消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续(xu)降息(xi)，海外经济维持软着陆预(yu)期，需(xu)求端预计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不确定性，需要动态关注美(mei)国(guo)通胀变化及美联储动(dong)态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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