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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸(mao)预期升(sheng)温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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晚点：有人说，一个人经历(li)整个创业(ye)过程后，才会更知道自己是什(shen)么样的人，那(na)个没变的东西才(cai)是真正(zheng)的自己。你(ni)始终未变的是什么？

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港(gang)股仍具有(you)一(yi)些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。