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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率(lv)控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储(chu)利率决策的(de)批(pi)评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，7月维持(chi)利率不变的(de)概率为(wei)81.9%，降(jiang)息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的(de)概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息(xi)50个基点的(de)概率为16.4%。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收(shou)益率月(yue)環比(bi)下行。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下(xia)行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國(guo)債到期收益(yi)率較(jiào)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🥕👿🩰👢💌、13.24亿元、10.28亿元🥑、8.45亿元🍎🥻。换言之👅💗，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👙🩰💔，且包揽前三名💓👠。

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1、配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可从中观角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有(you)进一步强化的基础。因(yin)此综合考虑下，可关注三条(tiao)主线。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休(xiu)計(jì)劃(huà)的(de)揹(bēi)后，昰(shì)(shi)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註(zhu)冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超(chao)過(guò) 60% 的計劃都(dou)採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通(tong)常會(huì)將(jiāng)這些(xie)繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可(ke)以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。