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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政(zheng)策(ce)加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营(ying)收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估(gu)值方面(mian)，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等(deng)成长(zhang)板块(kuai)仍具修复空(kong)间。

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而在(zai)国内方面(mian)，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增(zeng)速进一步下滑(hua)的可能性。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截(jie)至6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均(jun)值月環比上(shang)行33.5%。

2、高股息资产方面🥑，港股通资金持续涌入，推动银行💖🍅🍉💗🎒、公用事业等板块股息率优势强化👞👘💔，若红利税下调政策落地🍎🤍👚，其实际收益率有望进一步抬升。