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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提(ti)案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起(qi)對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會(hui)的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董(dong)事會否決(jué)，意味着(zhe)伊泰B股的(de)掌(zhang)權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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6月美(mei)联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降(jiang)息(xi)。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降(jiang)息预期的(de)分歧(qi)。展(zhan)望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息(xi)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡🩱🩲。具体来说，第一，从历史来看🥾🍆，近十年7月市场风格相对均衡👠👢🤍🥕，大盘风格略占优😡🥝。第二💔😠💗，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👠💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👢🍎，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕👝👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠👞，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、付倍佳：海(hai)外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註(zhu)財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點(dian)以(yi)及南下資金交易(yi)活(huo)躍(yuè)度(du)。