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行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长💟🍆。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业🩰💛💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞🩱🥝，享受更多成长性🥬💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛🍍，关注盈利和分红稳健的银行👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔🩱🍈👅；补贴政策推动下🥥💝👙🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝👜🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍉🤬🩲，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘，关注存量项目进入收获期🍉，自由现金流释放加速的电信运营商🍏。小盘成长方面🍈💕💕，货币宽松扩张剩余流动性🥿🌽，小盘成长行情或将进一步加强🥕🩱🍋😡🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🥥😡🥥🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌👞，包括电子（算力💓💕👅🤍、半导体设备、芯片）🍊😡👙🤍、信息化（数据库💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规(gui)则适时(shi)调(diao)整，其回(hui)测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理(li)人评估的本基金的(de)风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股(gu)、评(ping)论、预测、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负(fu)责。另，本文中的任何(he)观点、分析及(ji)预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何(he)责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、但从当前的市场来看🍉🍅👚🥝，国内仍是海天味业的核心主阵地💓💞🤍。2024年财报数据显示🥥💕，海天味业在中国东部、南部👜🥥🌽🥿、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🍑、64.01亿元🥑🥕、32.5亿元💖，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算👄🤬，海外市场收入明显不足10%🎒🧄🥕🥔，占比极低。

2、周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整(zheng)体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收盘(pan)，场(chang)内(nei)价格跌2.3%。