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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改(gai)善后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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1、6月27日上(shang)午，南充市髮(fà)改委(wei)有(you)關(guān)科室告(gao)訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)(bao)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮(fa)佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

2、今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中(zhong)期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。