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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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