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1、镍矿方面🍅🩱👠👞🎒，上半年受到政策和雨季扰动👢💌，镍矿供应相对偏紧💘🍒👛🥬，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬🩳，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位👅👙🥒，但基本也已经见顶🌽🍌💔。下半年来看🍋🍏🍊👝，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题👡🩲，预计供应增加压力也将逐步显现🧅。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费(fei)切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告如下(xia)。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策发力(li)节点(dian)、CPI价格(ge)拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。