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分行业来看💕🍇，国防军工、计算机👄、电子🤬💟💔🥥、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭💘🥭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能(neng)有(you)反(fan)弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银期现价格上行。小金属方(fang)面，锑价格(ge)下行，稀土(tu)价(jia)格上行。

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1、市场越(yue)来越乐观地认(ren)为，美联(lian)储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数(shu)据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降(jiang)息(xi)的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注(zhu)9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计(ji)美联储届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的(de)70%。

2、本周市场(chang)各指(zhi)数全面上涨(zhang)，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨(zhang)6.84%。