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日(ri)前，深交所发布公告(gao)称，根据指数(shu)编(bian)制规(gui)则，决定于6月16日(ri)对深证成指、创业板指(zhi)、深证(zheng)100等指数实施样本股定期调整。其中，深证(zheng)成指调入中钨高新(xin)、甘肃能源、四川九(jiu)洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💛👡👡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥦🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高👛🎒👝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍊🍏👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👙👄。其中货币方面👜💖👗💛，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💓🥑🍋👝🥿，央行2、4月两次降准👿👞🥬💖💛，3👡、5月两次降息；地产方面🍒🍓👙，14年6月开始地方陆续放松限购政策👄🍋🥑🩱，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍈👡；产业政策方面🥝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💟👡，同期恒生指数涨幅仅18%💘🧄🥭，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒。（2）19年初内外部环境转好🤍🍌💛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍇。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💞👢，进入2019年👠，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥾🍍，19/1央行两次全面降准😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥭🍌👄🍓🍌。2/15🍋👅🩱💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥬💘🍉🥝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💓💓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👜，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👞。

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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景(jing)下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中性情景下2025年(nian)出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中(zhong)800G光模块产业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也(ye)蕴(yun)含着结构(gou)性机遇。

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1、中美(mei)初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税(shui)谈判(pan)有望延期。贸易(yi)框架朝着逐渐(jian)明朗的方(fang)向推(tui)进。然(ran)而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资(zi)产(chan)受(shou)冲击(ji)。

2、期货日报记者在采访(fang)中获悉，在钢厂三轮提降(jiang)之后，焦化厂利润持续走低，焦炭产(chan)量有所下降。库存(cun)方面，虽(sui)然港口及钢厂焦炭库存降低，但独立焦企库存仍然偏高。在焦煤期货价格(ge)跌破(po)部(bu)分(fen)煤矿的(de)生产成本后，产量已有所下降。523家样本矿山精煤周度产量(liang)自高(gao)点的81.7万吨降至74.1万吨，但(dan)矿山库存(cun)仍创新高，目前已升至486万吨。