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（2）需求方(fang)面，2024 年(nian)半导(dao)体周(zhou)期上行，带动(dong)精锡消(xiao)费(fei)回暖，今(jin)年半(ban)导体仍处于景气周期当(dang)中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念加持以(yi)及相关消费、产业政策推动，预计(ji) 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸易战的冲击以(yi)及上半年国内光伏抢装潮(chao)透(tou)支需求后(hou)，下半年全球(qiu)锡消费或将边际弱化。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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华安证券表示，银行板块具(ju)备良(liang)好的市场适应性(xing)和中长期战(zhan)略(lve)投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通(tong)常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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