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2025-06-27 14:56:26 作者:陈露然

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久久国产精品一国产精品 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👗,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🥭,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒🍅🍉,核心资产泡沫破灭💟🍆🎒🥬,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔🥿🌽👡,恒生指数21年全年下跌-14%👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍄💌🩳,万得全A全年上涨9%👡👄,结构上电力设备领涨👝🤬🥒,此外有色金属💯👿🥑、煤炭👠🍑🥭👅🩲、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍆😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍😻🍑🥻🥿🥻,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👛🍅👄,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕🍇💯🥝,港股21年全年净利润增速21%🥬🥭🍇💟🍊,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻,是21年A🥝😠💘🥔🌽、H行情分化的重要原因之一🍌💓😻🤍👡😡。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍌,若价格水平快速回升😈🩳🧅💔🍈,A股业绩优势放大👗🍓🍄,有望相对港股走强👡,但短期概率不大👅💛🧅。此外👡🍌🥿👄,关注美联储降息预期🍉🤬💖,若降息时点持续延后🍄😠🎒😻,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬🧡🍏,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋。

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