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吃喝板块近期持续回调💛🥬，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💓，内需对于经济拉动的重要性显著提高💖👿👘，促消费😠、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👿🍋🩰👅，消费场景受限导致行业短期仍然承压👝🥑🍄🍈，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩱😻🤬，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👿🥦👘😻。

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美(mei)國(guó)齣(chū)租車(chē)公司安飛(fēi)士（Avis）一度在紐(niǔ)約(yuē)排(pai)名第二，他們(men)打齣了一箇(gè)(ge)著名的廣(guǎng)(guang)告語(yǔ)：“我們昰(shì)(shi)老(lao)二，我們更努力。”對(duì)無(wú)數(shù)現(xiàn)代女性來(lái)説(shuō)，她們的處(chù)境或許(xǔ)(xu)也可以這(zhè)麼(me)説：“我們昰(shi)第二性，我們更努力。”那與(yǔ)其説昰智商決(jué)定的，不(bu)如説昰囙(yīn)爲(wèi)她(ta)們清楚地知(zhi)道自己沒(méi)有退路。

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1、扎克伯格相信，亚历山大可以帮助 Meta重新获得其在人工智能领域的竞争优势💞💔😈💘，并加速其在通用人工智能和超级智能方面的进展。此次他被任命为 Meta 新成立的“超级智能研究部门”的负责人，明确的任务是构建超越当前 AI 能力的系统。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍒💓🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍆👗，获得ROE的抬升👿👚，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🧄🤍、公路💛👝；补贴政策推动下😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱🥻🩳。②改善视角下💓🍓🍋👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚💖🥿🍍🥾。小盘成长方面🥔，货币宽松扩张剩余流动性🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛🤬🍊👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩰🥦、芯片）👡、信息化（数据库、操作系统）🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）🩱🍓💔。