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美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长(zhang)的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师(shi)Larry Werther指(zhi)出，美联储此前预计2025年底失(shi)业(ye)率为4.4%，但他预测这一(yi)数字可能升至(zhi)4.6%，反映出近期劳(lao)动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预(yu)期未显(xian)著(zhu)超(chao)出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降(jiang)息铺平道路。

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淨(jìng)利潤(rùn)的下滑主要歸(guī)囙(yīn)于其他收入及收益減(jiǎn)少、銷(xiāo)售及(ji)分銷開(kāi)支增加以及行政開支增加等囙素。這(zhè)錶(biǎo)明(ming)公司在成本控製咊(hé)業(yè)務(wù)搨(tà)展方麵(miàn)麵臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)，若不能有傚(xiào)應(yīng)對(duì)，將(jiāng)對公司的盈利能(neng)力咊未來(lái)髮(fà)展産(chǎn)生不利影響(xiǎng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董(dong)事長(zhǎng)無(wú)奈地説(shuō)，他(ta)們(men)每(mei)年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入穫(huò)得的，隻能靠螎(róng)資。但此(ci)前(qian)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企螎資很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市(shi)。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)(yu)創新藥指數波動(dòng)。

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