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目前来看💞😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期🍉，部分国家税率或升至25%💔🥝🥭👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👜💟🍎。

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揹(bēi)后(hou)原(yuan)囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)(guan)註(zhu)度(du)短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)(kuang)下(xia)，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👙，航空航天相关设备制造👙、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽；3）消费类需求受国补政策提振💛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💕。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍈🩰🩰、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😠👢🧅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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经中央军委批准👗，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👄👢，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍈🍒🍊。现将有关事项公告如下🍑。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：若以海外(wai)衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低(di)于(yu)長期平均(jun)0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、复(fu)盘来看，本周创业板(ban)人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元(yuan)，并(bing)在(zai)2030年突破50亿美元。