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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿🍊😈，算力供应链（AI服务器🍆、PCB🍑、ASIC芯片、光模块👛💛🥝🍉、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💯👗🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥝、AI玩具等产品🥝🧅👘🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段👅😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅💝👗，港股是全球的风险资产的避风港👢💔🍈💕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥔🧡💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛🥥，但需要耐心等待👿🍊👄。

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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示😈👛🩰🥭，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”🥕🧅，可能引发美国经济衰退🧡👘👠💯。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍋🥬，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💟，全A量价齐升👗。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💔🥭，但板块轮动特征差异显著。