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不过，《耶路撒冷邮(you)报》15日报(bao)道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触(chu)，希望两国(guo)能在美国和伊朗之(zhi)间进行(xing)斡旋，叫停以色(se)列的(de)袭(xi)击，让核谈判回到正轨。该消(xiao)息(xi)人士还说(shuo)，沙特(te)***在幕后积(ji)极推动一项伊以停火框(kuang)架协议，为重启核谈判创造条件。

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乐动机器人曾以To B模式为核心💔，2022年前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入。不过🥦🍏，2024年这两家客户已跌出前五大名单🥥💞🥥。尽管未披露具体原因，但公司推出割草机器人整机产品，可能使得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂商）成为竞争对手。

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受中(zhong)美伦敦谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘(pan)中波动显(xian)著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对(dui)市场情绪产生较大影响。一是中美代(dai)表团合影中未出现公安系(xi)统相关(guan)人员，这意味本次谈判不涉及芬太(tai)尼税和降(jiang)关税相关议题，更多(duo)聚焦其他(ta)经贸合作领域(yu)。尽管这一(yi)情况(kuang)与我们一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉(yu)渊谭天”发(fa)表文章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消息对市(shi)场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡🍌🍍🍄🍌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇😠🥝🎒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🌽、算力租赁等）值得重点关注👗；应用环节需要持续跟踪观察🥒💞💕👗👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍓👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😈💓👞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄🥝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓；3）建议开始重新关注政策信号👚💋🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛😠🥒，但需要耐心等待🥿🩰🍓👢。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑💘🥔。实际数量高于预期，油脂增仓大涨💛👞😡。需要注意的是💗，此次仍是提案，并未形成正常法规🩳🍍😠🧡，还需警惕后续或提案变化🍏🍎。此外🍓👞🩰😈，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍇🩳，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费💟，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍊。

2、“在目前没有降息的紧迫性时🥥🤬，最安全的做法就是静观其变，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示👝。