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華(huá)源證券(quan)錶(biǎo)示，水利投資(zi)整體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)；2025年前四箇(gè)(ge)月已完(wan)成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)(ye)灌溉等基礎(chǔ)設(she)施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)(fa)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨(kua)區(qū)域重(zhong)點(diǎn)工(gong)程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)(he)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)(qiang)化，爲(wèi)重大工程落地提(ti)供政筴(cè)與資(zi)金支持。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科(ke)技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二(er)是消费(fei)复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个(ge)股估值(zhi)中枢将(jiang)得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可(ke)择机增配被错误定价的(de)优质资产，或(huo)阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适(shi)度进(jin)行逆向布局。

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2025年上半年氧化铝大(da)幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪铝震荡偏强(qiang)，主力(li)收(shou)至20580元/吨，整体涨幅4%。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为(wei)主(zhu)，第二轮行情以低(di)估(gu)值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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1、米赫利(li)週日(ri)在接受(shou) CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)(wei)持(chi)在高(gao)于過(guò)去十年的(de)水平。他補(bǔ)充道，**明年提(ti)高預(yù)(yu)算(suan)赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

2、一是具(ju)备市场适应性且高股息稳(wen)定能力(li)突出和中长期资金持续流入的银行、保(bao)险；二(er)是景气硬(ying)支(zhi)撑的领域，主要包括稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽(kuan)松带动阶段(duan)性估值修复。