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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🍇🥔💖👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🍑，公用事业燃气价格上行。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍎👛，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💋。其他下游如板材👙、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🍍🥝🥾。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🥒🥝👜，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍎👚。

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▶ 结合工业企业盈利💌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔、消费电子😻、运营商🥦😡💯🥥🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥬🎒🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔💞，有望延续两位数增长👗🍎🧡👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🥿、家具🥿💋🥬、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍏😈；

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此外，公司非经常性损益较去年同期减少🌽💞，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响🍒👅🥕🍏。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好(hao)时机，价值投资的本质在于(yu)选择优质行业、优(you)秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司(si)的估值仍处于相对低位。预计下半(ban)年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代(dai)表(biao)的科技股(gu)、成长股；另(ling)一端则是估值较低、分红率较高的(de)优质白马股，这些白马股将受(shou)到追求稳定回报的投资(zi)者青睐。”杨德龙如是说。

2、总量政策方面🍎，6月促消费政策密集发布🧅🥑😠🩳。具体来看🌽🍄🤍🌽，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱😈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩰，剩余资金将有序下达。6月24日💗💖👜🍊，中国人民银行🍉🥔、国家发展改革委、财政部🥻🩰💯🤍、商务部🍇🩲💝、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👢👜🧄、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👡🍑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚。重点强调要支持居民就业增收🍎👚🥻，优化保险保障🩳💯💝🧄👄，积极培育消费需求🥑🥑👛🥦。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍎🍏👿🍎🥾，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💝🎒🍅💓。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍄👅🍅，推广中华传统饮食文化🥑。地方上，6月以来，江苏省🤍🥬🥥🍋🍋、广西壮族自治区🍋👙🍉🥦、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。