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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国(guo)经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半(ban)年總需求(qiu)仍(reng)將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违(wei)规(gui)的问题，需要等证监会调查结束(shu)，行(xing)政处罚下达后才能确定公司(si)具体存在什么违规行为。公(gong)开(kai)资料显示，锦(jin)盛新材主(zhu)要从事化妆品塑料包装容器的(de)研发、生产和销售，主要(yao)产品包(bao)括膏霜瓶系列产品(pin)和乳液瓶系(xi)列产品。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金(jin)止(zhi)盈压(ya)力(li)，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚(shang)未形成(cheng)再(zai)度(du)上攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称👛，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💞🥿。新承航锐官网介绍🧄👢🍑🍏，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心👢🍓🍈💝，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地💯👛，具有自由锻👘🤬👜、模锻、精密铸造🥦🍍🍓、热处理👿、机械加工、理化检测等生产能力，是航空🧡🥻、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商👿🍅，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。