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主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去(qu)化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端(duan)是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、高(gao)盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特(te)魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)(xie)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近(jin)期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受(shou)顯(xiǎn)著(zhu)榦(gàn)擾(rǎo)；伊(yi)朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始(shi)可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”