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周(zhou)五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流(liu)入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收(shou)涨0.47%。

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当地时间2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正在进行(xing)的基础设施项目建(jian)设。巴西将于11月在亚(ya)马孙城市贝伦举办联合国气候(hou)变化大会（COP30）。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥬。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥭🥦🍌，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💛💔。