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首(shou)先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)(gou)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)對(duì)大客(ke)戶(hu)的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元(yuan)、15.55億元，收入(ru)佔(zhàn)比分彆(bie)達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的(de)避风(feng)港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐(nai)心等(deng)待。