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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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