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付倍佳：我们关(guan)注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建(jian)筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营(ying)杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子(zi)板块；三是(shi)全球通胀(zhang)型资(zi)产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上(shang)移的上游资源(yuan)品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板块(kuai)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥬💯、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡，成长价值或相对均衡💔。具体来说👗🍌🥕，第一，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚😻，对短期市场或有扰动。第三🍎🥻🍒👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🍑🩲🥔，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四👿，市场交易和增量资金层面🥻🍍，近期在以伊冲突缓和后🥒👝🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🥻🩱，由2020年至2024年💗🎒💘，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💋🍌，复合年增长率为21.4%💔💕。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👞💓，该产品的渗透率有望进一步提升💓💕🍎👗。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🩱💔🍑💔。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍈👠🧡🍇，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👢🧅，同比上升6.8%👅💗💛，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩰🥥👿，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、热门的罗斯计划：许(xu)多劳动者似乎越来越重视退休税务规划(hua)。数据显示，18% 的参与者(zhe)通过(guo)罗(luo)斯选项向他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比例创下(xia)新高。劳动者需要为从(cong)工资中取出的这部分资金缴税(shui)，但一旦资金投(tou)入罗斯计划，其增值部分将免税，且在(zai)退(tui)休时取出也无需缴税。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行(xing)堦(jiē)(jie)段呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴。私募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)(dui)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎(rong)資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市(shi)場交易活躍(yuè)度明顯提陞。