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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🥻💋！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍒🌽，国防军工板块或已进入击球区间🧄👅🩱🍒。华泰证券也指出🩰，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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週五（6月13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震(zhen)盪(dàng)(dang)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深成(cheng)指(zhi)均跌(die)超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日(ri)放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避(bi)險方(fang)曏(xiǎng)。

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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次(ci)全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅(fu)超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升(sheng)至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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1、【资(zi)金·众寡】 融资资金(jin)净流入、ETF净流出。融资资金前四个(ge)交(jiao)易日合计净流入125.8亿元；新成(cheng)立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流(liu)出149.4亿元(yuan)。融资资金净买入医药生物、电子、有(you)色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大(da)，计划减持规模下降。

2、财联社6月16日讯（编辑 马兰）美国总统特朗普上个月表示，计划安排**控股的房地美和房利美两家公司重新上市😻🩰。这一决定可能将给**带来巨额收益💝👙🍉🩱，但华尔街却对相关计划感到十分困惑。