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2、需求：淡季疊(dié)加高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工(gong)延續(xù)迴(huí)調(diào)。週內(nèi)加工企業(yè)平均開工率下調0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)開(kai)工率下調1%至63.2%，鋁(lv)型材開(kai)工率下(xia)調1.5%至54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工率下調1%至(zhi)65.6%，鋁箔開(kai)工率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全線下(xia)調50-230元(yuan)/噸(dūn)；鋁桿(gǎn)加(jia)工費全線下(xia)調50-100元/噸(dun)。

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1、全(quan)球股市依然受风偏牵引。只(zhi)不过之前贸(mao)易战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈(yi)，激(ji)起全球避险情绪。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。