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中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时🍅，它是最先感知风向的“晴雨表”👢；经济复苏或衰退周期中🍅😡，国债的收益率波动丈量市场信心🍅💗；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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