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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）的多数投(tou)票(piao)成员并不支持(chi)。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能(neng)成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机构调(diao)研事件为样(yang)本，简称为“本周”。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。

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1、许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他(ta)市场及欧美市场。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。