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该行预计，2025年上半年(nian)盈利增长9.3%，营收(shou)增长2.8%，利(li)润率也将扩大。建银国际将(jiang)2025财年盈利预测下调4%，主(zhu)要原因是白酒(jiu)销售成长弱于预期。基于啤酒业务(wu)2025财年10倍企业(ye)价值/息税折旧摊销前利润倍数和(he)白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价(jia)从(cong)34港元下(xia)调(diao)至33.6港元。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即(ji)A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年(nian)5-8月）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗🥕🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥕💕🥑🍇🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒👡🥻🧅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🥦🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬🥭🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡👿🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝💕👄🍌，同时通胀尚未回归🥔🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅🍎。

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展望A股后市🩰，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👅🍇🍇💕，此外🥭🤍，消费行业业绩整体更具韧性😡💯，建议关注食品加工💗🥬、专业服务👘💗👿🍎、休闲食品等行业😈🩳👞💛。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥑，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🍏、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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