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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基(ji)本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全(quan)球衰(shuai)退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力(li)提(ti)升的验证过程，也是(shi)乐观预期发酵的过程(cheng)。而预(yu)期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为(wei)扰动的来源。

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1—5月份，全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投資36234億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降(jiang)10.7%（按可(ke)比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中(zhong)，住宅(zhai)投資27731億元，下降10.0%。

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云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时👿，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男，这是否挤占了当地男生的机会🥥？有人坚称，这是一种“逆向歧视”，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

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這(zhè)番“讓(ràng)他們(men)打(da)一仗”的説(shuō)(shuo)灋(fǎ)，與(yǔ)(yu)他此前談(tán)及(ji)俄烏(wū)戰(zhàn)爭時(shí)所用的措辭(cí)類(lèi)佀(sì)——他曾將(jiāng)俄烏衝(chōng)(chong)突比作“兩(liǎng)箇(gè)孩子在公園(yuán)裏(lǐ)打架”，認(rèn)爲(wèi)有時“讓他們打(da)上一會(huì)兒(ér)再勸(quàn)架反而更有傚(xiào)(xiao)”。

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2、4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当(dang)前(qian)市(shi)场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的(de)主题轮动仍将持续。