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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需(xu)求(qiu)或(huo)将减少。受前期光伏抢装导致(zhi)需求(qiu)前置(zhi)以及7月光伏装机需(xu)求季节性下降的影(ying)响，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市(shi)场价格全面走弱。此外，多晶硅的(de)硅料库存充足，短期市场或将放缓采购(gou)节(jie)奏，同时后续开工存在下降预期，中长期(qi)需求也或将减少。

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