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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我(wo)国集(ji)成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较(jiao)高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现(xian)较好。

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2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建(jian)議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)(shu)一鍵(jiàn)(jian)佈(bù)跼(jú)算力硬(ying)件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)(ti)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊(nang)括算力硬(ying)件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽(sai)道。