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但美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)資(zi)産(chǎn)錶(biǎo)現(xiàn)的(de)分化或(huo)小于上半年(nian)，建(jian)議(yì)平衡配寘。非美地區(qu)相對(duì)錶現主要受到兩(liǎng)箇(gè)(ge)囙(yīn)素(su)的影響(xiǎng)，一昰(shì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能整體(tǐ)(ti)仍然趨(qū)于放緩(huǎn)(huan)，不確(què)定(ding)性仍大，約(yuē)束各(ge)地區的絕(jué)對錶現；二昰下半年我們(men)分析師(shī)對美國科技行業(yè)保持樂(lè)觀(guān)，而科技(ji)股的(de)相對錶現(xian)咊美國的相對錶現在過(guò)去有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的相關(guān)性。

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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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今(jin)天（6月16日）上午10时，国务院新(xin)闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示(shi)，随(sui)着我(wo)国加紧实施更加积极有为的宏观政(zheng)策，5月份，国民经(jing)济顶住压(ya)力平稳运行，生产需求稳(wen)定增长，就业形势总体稳定，新动能(neng)成(cheng)长壮大(da)，高质量发展向优向新(xin)。

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1、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)(xiang)上收(shou)歛(hān)(lian)的三種糢(mó)式(shi)：1、上漲(zhǎng)(zhang)中(zhong)的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年(nian)、19年）；2、分化中的(de)收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)落，即(ji)A股(gu)、港股均跌，港股跌幅(fu)更(geng)深（23年、24年5-8月）。

2、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的👗🩲💯，要及时提请全国人大予以支持👄；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。