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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效💟，家用电器和音像器材类🍇💟💖💯、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停👘🩲🎒🧅，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🥒🍌，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥾🥭，对电器出口将形成不利影响🍆🥦。因此家用电器行业的销售端💗🥬、生产端或有降温😻😡🍄，相应地影响社零和工业增加值。

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2、美联储(chu)首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目标。