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本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正(zheng)收益(yi)明显。市值风(feng)格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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“隨(suí)着(zhe)一攬(lǎn)子增(zeng)量政筴(cè)陸(lù)續(xù)落(luo)地(di)，社會(huì)預(yù)期持續改善，積(jī)極(jí)囙(yīn)素纍(léi)積增多，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)(wen)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)明顯(xiǎn)，上市公司的(de)髮(fà)展質量(liang)也在穩(wen)步提陞。”上交所副總經理王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前，上證指數(shù)市盈率昰(shì)15倍，標(biāo)普500昰27倍(bei)，納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)達到41倍，與(yǔ)國(guó)際(jì)主要市場(chǎng)相比，我國上市公(gong)司估值仍(reng)處(chù)于相對(duì)低(di)位，投資價(jià)值更加凸顯。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🥾💯💖😡。近期，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝🥭🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘👛🥻👡😈。

2、本轮市场的新高🩳，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍈💓🍅🍍，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。