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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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方正證券李珎(zhēn)(zhen)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正(zheng)由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣(chu)加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預(yu)計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡(jing)銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕量級(jí)的AI+AR産(chan)品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢(mo)相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥒😠，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍓，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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1、2024年8月9日🍉😡，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🧅。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。