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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导(dao)需要时(shi)间，消费(fei)场景受(shou)限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行(xing)业的中长期配置偏(pian)好(hao)或逐步提升。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🍍👝，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年🧅🥒，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱🧡🥿。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费👄🍓。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长👢🍋，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复💕🧄🥦。

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2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面👄💟💞，调整长端债券发行节奏。