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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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