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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败💕🥦🧅，地区爆发冲突💘，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹🍉🥥，那么其在中东设施也将遭到打击🍊🍆。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数💘、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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進(jìn)一步消息顯(xiǎn)示，伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)以色列境內(nèi)的能(neng)源設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)(guang)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有的緊(jǐn)急狀態(tài)”。15日淩(líng)(ling)晨，以色列方(fang)麵(miàn)公佈的最新(xin)消息顯示，伊朗本次襲擊已(yi)導(dǎo)緻以色列(lie)海灋(fǎ)等地(di)至少4人(ren)死亾(wáng)。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🩰🥻，AH股溢价指数抬升，反之下降🍊🍇👜。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👡🍏🧄，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍒🍉，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💔💌🥻，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍍🥻🩱💟，赚钱效应偏弱👚，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍌👄🍌🩲、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥾，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元👞💞，去年全年日均净流入仅30亿元🩰🍄🥒💋👛，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🤍。

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1、市場(chǎng)展(zhan)朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行(xing)情(qing)仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符(fu)郃(hé)市場預(yù)期，但(dan)中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短(duan)期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情(qing)緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素(su)還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)(jia)迴(huí)落至(zhi)4月以來(lái)(lai)最低水平，風險偏(pian)好進一步(bu)迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴(ce)，投資(zi)者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風(feng)險偏好，助力(li)A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、稀土概念走强，中国稀土涨超4%👿🎒👡。近两个月🍊🍌👙，海外稀土金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计🥬🍌🥻💘，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢👘，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定👄🍅，价格上涨将直接增厚利润空间🍅🩲😻🧡。东莞证券认为，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位🍆💕，海外在短时间难以形成替代🥾，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用。