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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

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2、当前(qian)市场对于波动率和(he)波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因素(su)催(cui)化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是(shi)对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。