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付(fu)倍佳：上半年，港股(gu)市(shi)场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二(er)轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👜🍒，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥾🍊。

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“特朗(lang)普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合(he)早报》29日以此为题报道称，美国总(zong)统(tong)对伊朗加紧(jin)施压。在近日一(yi)场白(bai)宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示(shi)伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实施袭(xi)击。他还称，自己拯救(jiu)了(le)伊(yi)朗最高领(ling)袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐(qi)28日谴责特朗普的(de)言论是对哈梅内伊(yi)的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美(mei)伊关系进入“高度对峙(zhi)而非对话的危(wei)险状态”。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的(de)估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机(ji)会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医(yi)药主题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。