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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🥦、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍏👘😈🧡，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥔💔👠🍉；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤍👠🍍🍓，美元走强🥥，外资流出🩰，外资持股占比更高的港股跌幅更深🌽🥝🤍，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力👡。美国AI基建景气🍄🍍，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍒。从电力供给侧看🧅，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🧅😻👠🥒😠，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🩰🍈；此外👗🍊🍏🥻，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥒，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行👜。

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1、6月3日(ri)，百利天(tian)恒（688506.SH，股(gu)价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交(jiao)流会解读2025年(nian)美国临(lin)床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引(yin)130多家机构线(xian)上线下(xia)参会；6月5日，某券商(shang)举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤(ji)到门外，仍高举手(shou)机拍摄PPT（演(yan)示文稿）。

2、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分👘🍌💕。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🍏👢，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言🥑🍍，” 他宣称💛💞💛。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态👞💓👝🧄，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式🥿🍑，就是去一所四年制大学🥿，在那里人们会学会憎恨自己的国家👛🥑🧡💗，并在这个过程中背负大量债务。”