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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉(la)大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地(di)，预计会逐步延续(xu)回暖态(tai)势(shi)。

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