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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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清越科技在2024年年报中披露😡👢🥾，在硅基OLED领域🥿🩳，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView💝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣🥔👚💋、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍓、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域💞🥾🍋🍊，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🎒、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍎🍉。

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截至2025年3月👅💝🥿，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🥥🍊🥥，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲🩳、拉美🩰🍆、东南亚💛🥻🥔🍉👝、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👚👚👅👞💋，下周利率下行或延续🥬😡💋🍋。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🥾🍊，此外关注特朗普美丽大法案的进展💯😠🥦🍓🍊。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍋💖、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧡，市场表现为小市值风格💖🎒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🩲😻🥾。