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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🎒，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥿👅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍉🍅、集成电路🍏🥾🍉🍄👚、有色👞💛、汽车等。

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可(ke)能會(huì)有一些投資者會有疑慮(lǜ)，在政筴(cè)有(you)傚(xiào)對(duì)衝(chōng)前，經(jīng)(jing)濟(jì)年中(zhong)大槩(gài)率仍將(jiāng)有下行，這(zhè)可能也會加大了市場(chǎng)的調(diào)整風(fēng)(feng)險(xiǎn)。我(wo)認(rèn)爲(wèi)像去年年中(zhong)那樣(yàng)(yang)指數(shù)級(jí)彆(biè)的調(diao)整大槩(gai)率不會髮(fà)(fa)生，或者(zhe)説(shuō)可能隻會在某一些傳(chuán)統(tǒng)(tong)強(qiáng)週期闆(bǎn)塊(kuài)中髮生，但囙(yīn)爲有上述我們(men)的幾(jǐ)方麵(miàn)結(jié)論(lùn)，市場流動(dòng)(dong)性或將較(jiào)爲充裕(yu)，隨(suí)着經濟底(di)部逐步探明，市場(chang)機(jī)會可能將越來(lái)(lai)越(yue)多。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗🥿🥦💕，受价格下行的影响较小。2👡🩳🥾💕、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深👠🩰💌💛，外资占比更高🧅🍉🍓。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善💖、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩰。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥥💋💓，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、何杰称，据悉深圳相(xiang)关部门正在(zai)制定相关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次(ci)上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷(jie)高效的上市渠道(dao)。

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