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2025年第一季度，成都先(xian)导增利不增收，公司实(shi)现(xian)营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對(dui)較弱的狀態。5月(yue)總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力(li)進(jin)一步提陞(shēng)，有(you)待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、那(na)么(me)此(ci)时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量(liang)资(zi)金的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值(zhi)因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡(pao)沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥻👿🍆，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍🥿🥥🍎，但短期而言🍋👙💖💖🍏，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💯。